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Marktstudie WasserwirtschaftUnsere Marktstudie im Bereich der Wasserwirtschaft umfasst privatwirtschaftliche Informationen ebenso, wie Informationen der Weltbank zu Betreibermodellen wie BOT- und BOO-Modellen. Die Angaben beruhen dabei im wesentlichen auf Quellen der Vereinten Nationen und der Weltbank. Der Markt der Wasserver- und -entsorgung ist von dem Grundbedürfnis nach sauberem Wasser bei steigender Industrialisierung gekennzeichnet.
Nach neuesten UN-Studien sind 1,4 Milliarden Menschen ohne adäquate Wasserversorgung. Weiterhin leiten weltweit 95% der Städte ihre Abwässer ungereinigt in die Gewässer ein. An den Folgen unzureichend gereinigtem Wassers sterben jährlich 5 Mio. Menschen. Zukünftig muß mit einer zunehmenden Wasserverknappung gerechnet werden. Dies betrifft neben Afrika und dem Nahen- und Mittleren Osten,
insbesondere Indien, Teile von China, Peru und Polen. Derzeit sind
von der Wasserverknappung bereits 450 Millionen Menschen in 29 Ländern
betroffen. Die Wasserverluste betragen weltweit ca. 50%, während sie in Westeuropa bei 20-30% liegen. Das Marktvolumen ergibt sich insbesondere aus den betehenden urbanen Strukturen:
Der globale Markt für Wasser und Abwasser umfaßte 1994 ein Volumen von mehr als Euro 140 Mrd. (ca. 40% des globalen Umweltmarktes), davon entfielen mehr als Euro 27 Mrd. auf Entwicklungsländer. Allein die deutsche Entwicklungszusammenarbeit rechnet pro Jahr ca. Euro 400 Mio. dem Bereich der Wasserwirtschaft zu. Die Weltbank geht für die Entwicklungsländer von einem Investitionsbedarf in der Wasserversorgung von mehr als Euro 60 Mrd. pro Jahr aus. Nach einer Studie der OECD steigt das Weltmarktvolumen für Abwasserbehandlung zwischen 1990 und 2000 um 38%. Zu unterscheiden ist zwischen dem klassischen Markt öffentlich
finanzierter Projekte, sowohl bezüglich der Beratung, als auch
bezüglich des Baus von Anlagen, und Projekten mit privatwirtschaftlichem
Element (Betreiberprojekten). Der Anteil der Vorhaben mit privatwirtschaftlichem
Engagement steigt stetig und leigt derzeit bei ca. 40%. Dies hängt unter anderem mit den eingeschränkten Finazierungsmöglichkeiten
der öffentlichen Hände, sowohl in den Zielländern
als auch in den westlichen Geberländern, zusammen, die kaum
wachsen im Vergleich zu den enormen Steigerungsraten des latenten
Bedarfs, und den tatsächlich zu realisierenden Projekten Seit Ende der achtziger Jahre sind Projekte mit privatwirtschaftlichem
Engagement im Umfang von Euro 22 Mrd. durchgeführt worden.
Die durchschnittliche Größe dieser Projekte beträgt
Euro 220 Mio. Aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen für investive Vorhaben (mangelnder Regulierungsrahmen, unzureichende Finanzautonomie der Kommunen, geringes Wirtschaftswachstum etc.) werden, nicht zuletzt von der Weltbank, in vielen Fällen zunehmend Betriebsführungsverträge oder Leasingmodelle als die richtige Lösung angesehen. Diese Vertragsformen schließen ausdrücklich die investive Verantwortung aus. Beispiele für derartige Modelle sind Puerto Rico, Mexico City, Antalya, Amman, Bursa, Trinidad und Tobago. Doch wird zunehmend ein starkes unternehmerisches Element eingebaut, indem beispielsweise bei Ausschreibungen die Größe der erfolgsabhängigen Komponente entsprechend bewertet wird. Der Markt für Betriebsführungsverträge machte bei
der Weltbank z. B. zwischen 1990 und 1997 dreizehn Prozent der Projekte
mit financial closing, und knapp unter 20% der Projekte, die ein
Management des Leitungsnetzes mit einschliessen, aus. Derartige
Projekte werden z. B. in Kambodscha, Afrika und auch Bulgarien entwickelt. Bei kleineren und mittleren Projekten wird der Markt zunehmend intransparent, da dort die Vergabe von Projekten an vielen Stellen auch ohne internationale Geber erfolgt. Vertragswerte für Betriebsführungsverträge von Kläranlagen für kleinere Millionenstädte liegen im Bereich von Euro 10 -20 Mio. über 10 Jahre. Nur in wenigen Fällen wird mit einer fixen Honorierungen gearbeitet, während das unternehmerische Element zunehmend gefragt wird. Häufig sind kleinere Vertragsvolumina Gegenstand von Betriebsführungs- oder Serviceverträgen. Dabei stellt sich die Frage des Akquisitions- und Managementaufwands. Die einzelnen Länder unterscheiden sich stark hinsichtlich:
In den sich entwickelnden Ländern befinden sich diese Faktoren ständig im Fluß. Doch lässt Die Liberalisierung des europäischen Wassermarktes auch Chancen in vielen Ländern der EU aufkommen. Dies gilt insbesondere für die Vermarktung hochwertigen Spezialwissens. Wettbewerb Der internationale Wettbewerb ist durch eine starke Dominanz großer
kapitalstarker Anbieter gekennzeichnet. Die Marktführerschaft
liegt bei Vivendi (ehemals General des Eaux) mit Euro 23 Mrd. Gesamtumsatz,
davon Euro 5,5 Mrd. im Wasserbereich. Dazu kommt der Kauf des führenden
US Anbieters US-Filter. An zweiter Stelle folgt Suez Lyonnaise des
Eaux, die in 100 Städten auf fünf Kontinenten aktiv bei
der Versorgung von ca. 100 Mio. Menschen beteiligt ist (Euro 4,5
Mrd. Umsatz im Wasserbereich). Suez Lyonnaise bildet über Tractebel
gleichzeitig einen der führenden Gleichwohl erscheinen die Markteintrittbarrieren nicht unüberwindbar hoch, wie das Beispiel Lateinamerika zeigt. Dort dängen eine Vielzahl, auch lokaler, Anbieter erfolgreich auf den Markt. Der Marktanteil der beiden französischen Anbieter ist hier auf ca. 14% reduziert. Auch britische und zunehmend amerikanische Anbieter drängen in den Markt (z.B. Enron über Azurix, die Lurgi Bamag gekauft haben). Erwähnenswert ist auch die Agilität, mit der sich die privatisierten englischen Regionalversorger in die privatwirtschaftlichen, internationalen Projekte hineinbewegt haben (Thames Water, Severn Trend: in 10 Ländern tätig, etc.).
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2002-07-27 Impressum |
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